CTCP Chứng khoán VNDIRECT (HOSE: VND) vừa thông báo chào bán ra công chúng 2 mã trái phiếu "3 không" gồm VNDL2527001 và VNDL2528002, với tổng giá trị phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng. Đây là các trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không được đảm bảo bằng tài sản.
Cụ thể, trái phiếu VNDL2527001 có kỳ hạn 2 năm, phát hành 10 triệu trái phiếu với lãi suất cố định 8%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,8%/năm.
Thông tin về 2 lô trái phiếu VNDIRECT chuẩn bị chào bán.
Trái phiếu VNDL2528002 có kỳ hạn 3 năm, phát hành 10 triệu trái phiếu, lãi suất cố định kỳ đầu 8,3%/năm, các kỳ sau thả nổi với lãi suất tham chiếu cộng biên độ 3%/năm. Lãi suất được trả định kỳ 6 tháng/lần.
Nhà đầu tư cá nhân đăng ký tối thiểu 100 trái phiếu (tương đương 10 triệu đồng), còn nhà đầu tư tổ chức tối thiểu 10.000 trái phiếu (1 tỷ đồng). Thời gian đăng ký và nộp tiền từ 21/11 đến 12/12/2025.
Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) là đại diện người sở hữu trái phiếu. Quá trình phát hành không sử dụng các công ty tư vấn hoặc bảo lãnh phát hành, nhưng có sự tham gia của Ernst & Young Việt Nam (kiểm toán BCTC), VIS Rating (xếp hạng tín nhiệm).
VNDIRECT cho biết, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ 60% cho hoạt động cho vay ký quỹ (margin) và 40% để đầu tư vào giấy tờ có giá, chứng chỉ tiền gửi và hợp đồng tiền gửi trên thị trường, với kế hoạch giải ngân từ quý IV/2025 đến quý I-II/2026.
Tính đến 30/9/2025, VNDIRECT còn duy trì dư nợ trái phiếu 250 tỷ đồng, giảm 38% so với đầu năm, chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng vay ngắn hạn gần 31.800 tỷ đồng.
Song song với phát hành trái phiếu, VNDIRECT cũng đang triển khai các phương án tăng vốn cổ phần đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm chào bán riêng lẻ 106,56 triệu cổ phiếu và phát hành thêm 325,7 triệu cổ phiếu ra công chúng theo tỉ lệ thực hiện quyền 5:1. Số tiền thu về từ cổ phiếu cũng sẽ bổ sung cho hoạt động cho vay ký quỹ và đầu tư giấy tờ có giá.
Hoặc