CTCP Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS, HOSE: TCX) vừa thông báo chào bán lô trái phiếu ra công chúng đầu tiên với quy mô 1.000 tỷ đồng, nằm trong kế hoạch huy động tối đa 5.000 tỷ đồng đã được doanh nghiệp thông qua trước đó.
Theo công bố, lô trái phiếu có mã TCBSPO2628001, thuộc loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm. Trái phiếu dự kiến phát hành ngày 1/4/2026, kỳ hạn 24 tháng. Lãi suất áp dụng 8%/năm cho kỳ tính lãi đầu tiên, sau đó chuyển sang cơ chế thả nổi bằng lãi suất tham chiếu cộng biên độ 2,7%.
Thông tin về lô trái phiếu của TCBS.
Trước đó, từ tháng 11/2025, TCBS đã công bố kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng với tổng quy mô tối đa 5.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, doanh nghiệp sau đó đã điều chỉnh một số nội dung của phương án.
Theo phương án mới, TCBS vẫn thực hiện 4 đợt chào bán, với mục đích sử dụng vốn chủ yếu cho hoạt động giao dịch ký quỹ, ứng trước tiền bán (3.000 tỷ đồng) và tự doanh chứng khoán (2.000 tỷ đồng). Dù vậy, tên mã trái phiếu, lãi suất, giá trị từng đợt phát hành và thời gian triển khai đã được điều chỉnh so với kế hoạch ban đầu.
Cụ thể, bốn lô trái phiếu dự kiến phát hành gồm TCBSPO2628001 (1.000 tỷ đồng), TCBSPO2629002 (1.000 tỷ đồng), TCBSPO2628003 (1.500 tỷ đồng) và TCBSPO2628004 (1.500 tỷ đồng).
Toàn bộ các đợt chào bán và giải ngân dự kiến được thực hiện trong năm 2026. Đồng thời, lãi suất cũng được điều chỉnh so với phương án trước đó, khi ban đầu dự kiến 7,5% cho kỳ đầu tiên và thả nổi cộng biên độ 2,5-2,6%.
Ngoài kế hoạch phát hành trái phiếu ra công chúng, tháng 12/2025, HĐQT TCBS cũng đã phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ trị giá 3.000 tỷ đồng nhằm cơ cấu lại các khoản vay tại nhiều tổ chức tín dụng đến hạn trong giai đoạn cuối năm 2025 - 2026.
Kế hoạch này được chia thành 6 đợt, kỳ hạn 15 tháng hoặc 30 tháng, với lãi suất 8% cho kỳ đầu tiên, sau đó thả nổi cộng biên độ 2,5-2,7%.
Như vậy, nếu cả hai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ và ra công chúng được triển khai đầy đủ, TCBS có thể huy động tối đa khoảng 8.000 tỷ đồng trong thời gian tới.
Ở một diễn biến khác, TCBS vừa hoàn tất phát hành hơn 275.000 cổ phiếu ESOP cho 22 nhân sự, qua đó nâng vốn điều lệ từ hơn 23.113 tỷ đồng lên gần 23.115 tỷ đồng. Đợt phát hành kết thúc vào ngày 2/3/2026.
Hoặc