Theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 80/NQ-MBS-HĐQT ban hành ngày 14/09/2026, Chứng khoán MB (HNX: MBS) sẽ triển khai đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ lần 2 năm 2026 với tổng giá trị theo mệnh giá tối đa là 500 tỷ đồng.
Lô trái phiếu mang mã MBSL12602 có mệnh giá 100 triệu đồng mỗi trái phiếu, với tổng khối lượng chào bán tối đa 5.000 trái phiếu. Đợt phát hành dự kiến sẽ diễn ra tập trung trong tháng 9 và tháng 10/2026.
Đây là loại hình trái phiếu không kèm chứng quyền, không chuyển đổi và không có tài sản bảo đảm. Các trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử với kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày hoàn tất phát hành, áp dụng mức lãi suất cố định. Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được MBS sử dụng cho mục đích duy nhất là thanh toán và cơ cấu lại các khoản nợ hiện tại của công ty.
Chứng khoán MB chuẩn bị chào bán tối đa 5.000 trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 500 tỷ đồng (Ảnh: MBS).
Đáng chú ý, đợt huy động vốn này diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh doanh của MBS ghi nhận sự tăng trưởng tích cực. Theo báo cáo tài chính bán niên 2026, MBS đạt tổng doanh thu hoạt động 2.215 tỷ đồng, tăng 51,6% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế theo đó cũng tăng 22%, đạt 745 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu từ các khoản cho vay và phải thu đóng góp lớn nhất với 904,7 tỷ đồng (tăng 54,4%), tiếp theo là doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 404,9 tỷ đồng (tăng 24,4%) và lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 243 tỷ đồng (tăng 68%). Tuy nhiên, chi phí hoạt động cũng tăng lên mức 740,1 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí môi giới chứng khoán chiếm 349,4 tỷ đồng và lỗ từ bán các tài sản tài chính FVTPL ghi nhận 367,6 tỷ đồng.
Năm 2026, MBS đặt mục tiêu doanh thu 4.675 tỷ đồng, tăng 28% và lợi nhuận trước thuế 1.850 tỷ đồng, tăng 31% so với năm trước. Với kết quả đạt được trong nửa đầu năm, công ty đã hoàn thành 47,3% chỉ tiêu doanh thu và 40% kế hoạch lợi nhuận.
Do đó, việc tiếp tục đẩy mạnh phát hành trái phiếu để tái cơ cấu nợ thể hiện sự chủ động của ban lãnh đạo MBS trong việc chuẩn bị nguồn lực tài chính, sẵn sàng phục vụ cho các mảng hoạt động kinh doanh cốt lõi trong nửa cuối năm 2026.
Để đảm bảo đợt phát hành diễn ra đúng tiến độ, Hội đồng Quản trị MBS đã giao toàn bộ quyền hạn cho Người đại diện theo pháp luật của công ty chủ trì quyết định chi tiết các điều khoản. Người đại diện sẽ chịu trách nhiệm lựa chọn danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, xác định cụ thể các khoản nợ cần thanh toán, đồng thời thực hiện các thủ tục đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cũng như niêm yết giao dịch trên hệ thống trái phiếu riêng lẻ của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Hoặc